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    ST又漲價!國產MCU廠商站起來了嗎?

    文章出處:霍爾開關 人氣:發表時間:2021-05-19 17:31
    我們的霍爾元件在實際應用中,很多時候都離不開MCU,可以說,MCU的價格和交期也是我們做霍爾元件客戶最關心的問題。

    MCU市場供需失衡超乎想象,產品報價仍在持續上漲!最新消息,繼1月1日漲價之后,意法半導體(ST)再發漲價通知,所有產品線從6月1日起開始漲價。至此,多數國際MCU大廠調漲,國內MCU廠商也有傳出一些漲價消息。
     
    MCU價格漲漲漲,哭倒下游終端廠,因為大多數情況是漲價數倍都拿不到貨,即使能訂到貨也會因為交期過長削弱消費者購買欲望。絕望的下游終端廠放無薪假來緩解運營壓力,但若缺貨漲價不緩解,長此以往,還會給終端企業帶來致命打擊。
     
    為了應對這種極端的缺貨漲價行情,下游終端廠商焦頭爛額尋求其它器件替代MCU,或者干脆采用國產替代品牌。但國內MCU廠商存在產品參差不齊,存在兼容性問題,技術資料不齊全等等問題對開發者都不太友好。選擇哪家國產品牌替代成了下游采購端最需要考慮的事情。
     
    芯三板對本土MCU主力軍逐一解析,希望能為各位看官解疑答惑。
     
    A股MCU廠商業績表現比對
     
    與下游終端廠商的慘狀形成鮮明對比的是,上游原廠今年第一季度業績大漲,賺得盆滿缽滿。這說明,確實有不少下游廠商采用了國產MCU。筆者統計了國內MCU領域的A股2021年第一季度的業績表現:
     
    業績最亮眼的當屬IDM廠商士蘭微,2021Q1凈利潤飆升77倍!沉寂多年,士蘭微終于迎來人生的高光時刻。MCU是士蘭微重要產品線之一,公司目前收入中約30%來自MCU/邏輯器件。MCU主要是32位,客戶以家電為主,與IPM搭配銷售。過去幾年,士蘭微為8寸線和12寸線的投產做足了準備,產品線從低毛利向高毛利升級,如今恰逢市場爆發和供應短缺,所以爆發是可見的。
     
    另外一家IDM廠商華潤微也有MCU業務,公司32位CPUIP的MCU產品實現客戶導入,同時,在研項目包括32位電機控制MCU系列產品。華潤微凈利潤增長翻兩番,但總營收增長幅度不及一半。主要原因是,公司的原材料供應存在不確定性,難免出現延遲交貨、限制供應或提高價格的情況。
     
    除了IDM廠商,部分芯片設計A股公司在MCU領域也占有一席之地。32位MCU主力軍兆易創新2021Q1營收翻番,凈利潤也實現大幅增長,公司MCU同比增長近2.5倍是業績增長最大動力。在產能緊缺的情況下,兆易創新是所有MCU廠商中最有信心的一家,公司對外稱,2021年公司獲得的產能增量預估能在30%以上。
     
    值得一提的是,兆易創新加大中高端市場攻勢,在車規MCU上發力,其最新的 MCU 車規產品會在今年六七月份開始流片,計劃今年底會進入量產。
     
    Wi-Fi MCU通信芯片龍頭樂鑫科技2021Q1營收翻番,凈利潤同比翻近3倍。該公司在4月9日發布了首款支持Wi-Fi6的新品ESP32-C6,這是去年年底以來,繼ESP32-C3和ESP32-S3后的又一款重磅產品,有望再漲一波業績。
     
    盈利能力方面,2020Q1因疫情影響,樂鑫科技實施了特殊的降價政策,但之后毛利率已保持穩定,2021Q1綜合毛利率40.0%,其中芯片毛利率為46.8%,2020年為45.7%。
     
    國內上市公司中唯一的ADC和MCU雙平臺的IC設計公司——芯??萍?021Q1在沒有紅外測溫等防疫物資銷售的情況下仍取得高達1.04億元的銷售收入,同比增長84.03%。芯??萍嫉?2位MCU產品開始大規模量產,廣泛應用于車載中控、便攜醫療、工業測量、高端電子煙等應用領域,并開始導入通信光模塊、手機、數字傳感器等領域標桿客戶。隨著TWS 耳機充電倉、個人護理等MCU的需求還在快速增加,預計2021年業績還有更多增長空間。
     
    國產家電類MCU龍頭中穎電子同樣營收凈利雙增,公司的家電及電機產品銷售同比穩定增長13%,增長幅度相比其他家公司較小,主要是受限于上游產能供給。中穎電子采取三大應對措施保證產品供應:一是自購測試機臺委托代工;二是公司盡量轉采12寸晶元制程取代產能緊張的8寸制程;三是調整產品價格對沖成本上升壓力,以獲取爭搶更大產能議價的能力及空間。
     
    納思達和東軟載波是9家MCU A股公司中唯二出現負增長的公司。不過,納思達的主業是打印機相關芯片,公司全資子公司艾派克微電子(含極海半導體)銷量同比增長達 35%,銷售收入同比增長達 86%。
     
    下游采購端風向轉變
     
    本土MCU廠商成績耀眼的背后有其特殊性,尤其是在缺貨漲價的背景下。
     
    目前中國MCU市場仍然以ST、NXP的MCU為主,本土MCU廠商雖然在數量上占多數,但市場份額仍然較低。根據前瞻產業研究院的數據,超過74%的中國MCU市場被ST、NXP、Microchip、瑞薩、英飛凌等海外廠商占據,本土MCU廠商市場占有率僅為10%左右。
     
    原先國內很多公司還是優先選擇進口產品,但在經歷過這么一波“漲價缺貨”摧殘后,國內的采購端風向開始轉變。
     
    以漲價炒貨最猛的ST為例,不少公司從ST瘋狂漲價以后就中斷了ST的采購,轉而投向國產MCU的懷抱。雖然國產MCU還沒發讓人很滿意,但也不是不能用。
     
    在此之前,ST因其產品齊全的功能、兼容性以生態完善給開發者帶來諸多便利,受到眾多工程研發人員的青睞,在家電產品、馬達控制、消費電子及工業等領域都有諸多應用。
     
    “ST如此放縱渠道炒貨是要反噬其害的。”讀者給芯三板留言。國內已經出現了大批對標ST MCU的廠商,他們想要給客戶提供比ST MCU性價比更高的產品。一旦國內下游廠商實現切換國產品牌就會有很強的慣性持續使用。
     
    ST在其最新的年報中也表示出對原有市場可能被吞噬的擔憂,特別是在亞洲地區,很多新冒頭的公司發展勢頭越來越好,將會更多地參與到公司的芯片競爭中來。
     
    中高端市場攻勢提速
     
    當前局面為國產MCU廠商打入中高端供應鏈帶來了機遇。
     
    國內廠商在利潤空間較小的低端(8位)MCU市場自給率較高,應用主要集中在消費電子特別是家電領域,而高端(32位)MCU市場還有很大的發展空間,應用在汽車電子和工控等等高端應用行業的還比較少。
     
    目前國內汽車級MCU已量產的公司有杰發科技、賽騰微電子、中微半導體等公司,而兆易創新也加入到這一行列中,其車用MCU預計六七月流片,年底量產,有望借助“缺芯潮”侵蝕海外廠商的市場份額。
     
    眾所周知,車規MCU認證嚴苛,但供應鏈本土化需求會加快車規級MCU的驗證。業內人士表示,以前車規產品驗證過程長,很大程度上是各種程序性原因造成的?,F在由于缺貨情形緊張,將去繁化簡,主要保留技術層面的驗證,大大縮短驗證時間。
     
    結語
     
    本土MCU廠商成績耀眼的背后是缺貨漲價的特殊性。MCU廠商在經歷過這一波缺芯潮,都應該看到國產替代需要時間、產品需要驗證、供需調控能力需要改善等問題。
     
    國內的MCU公司在數量上并不輸,除了上述列舉的公司之外,還有數十家未上市公司,但能達到歐美公司水平的寥寥無幾。有相當數量的企業在研發32位MCU,但很多公司離真正規?;涞貞眠€有很長的路要走。
     
    正如網友所說,“現階段風這么大,是個豬都能飛,只有等風平浪靜的時候,才知道誰的后勁足,走得最遠。”
     
    筆者和大家一樣,都希望國內半導體產業能快速成長,整體體量越來越大,進而擁有更多的議價權利以及產能份額,讓各行業面臨的“缺芯”難題迎刃而解。
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